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German retail banking 2035 : strategic foresight for established banks amid neobank competition
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This thesis examines how established retail banks in Germany can use scenario-based strategic foresight to prepare for and respond to neobank competition up to 2035. Against a backdrop of branch consolidation and growing digital competition, the study combines a review of the literature on retail banking disruption with 15 semi-structured expert interviews involving senior leadership members across all three pillars of the German banking system. Based on these insights, a structured impact–uncertainty assessment identifies Platformisation and Interface Shift and Changing Customer Behaviour as the critical market drivers shaping the German retail banking market.These drivers form the axes of a 2×2 scenario framework, yielding four plausible futures: Incumbent-Led Loyalty Banking, Incumbent-Led Multi-Banking, Platform-Led Loyalty Banking, and Platform-Led Multi-Banking. To make these scenarios operational, the thesis derives a set of measurable early-warning indicators. These metrics connect theoretical future market developments with concrete strategic actions, allowing decision-makers to move from abstract foresight to practical execution. Building on a dynamic-capabilities perspective (sense–seize–transform), the study translates these findings into specific strategic priorities. While cross-scenario no-regret measures focus on modernising legacy IT and data capabilities, scenario-specific options range from reinforcing the digital house bank role to focusing on defensible product niches in platform-led markets. Overall, the thesis provides a structured foresight tool connecting expert insights to concrete strategic actions in an increasingly contested landscape.
Esta dissertação analisa de que forma os bancos de retalho estabelecidos na Alemanha podem utilizar a prospetiva estratégica baseada em cenários para se prepararem e responderem à concorrência dos “neobancos” até 2035. Num contexto de consolidação da rede de agências e de concorrência digital crescente, o estudo combina uma revisão da literatura sobre disrupção na banca de retalho com 15 entrevistas semiestruturadas a peritos, envolvendo membros da gestão de topo dos três pilares do sistema bancário alemão. Com base nestes contributos, uma análise impacto–incerteza identifica Plataformização e Mudança de Interface e Evolução do Comportamento dos Clientes como os principais fatores críticos que moldam o futuro da banca de retalho na Alemanha.Estes dois fatores constituem os eixos de uma matriz de cenários 2×2, da qual resultam quatro futuros plausíveis: Incumbent-Led Loyalty Banking, Incumbent-Led Multi-Banking, Platform-Led Loyalty Banking e Platform-Led Multi-Banking. Para tornar estes cenários operacionais, a dissertação desenvolve um conjunto de indicadores de alerta precoce mensuráveis, que ligam cenários qualitativos a desenvolvimentos observáveis do mercado e permitem passar de uma prospetiva abstrata para decisões estratégicas concretas. Com base na perspetiva das competências dinâmicas (sense–seize–transform), o estudo traduz estes resultados em prioridades estratégicas para os bancos incumbentes. As medidas “no-regret” incluem a modernização dos sistemas de TI existentes e o reforço das capacidades de armazenamento e análise de dados, enquanto as opções específicas por cenário vão desde o reforço do papel digital do banco principal até à focalização em nichos de produto defensáveis em mercados liderados por plataformas.
Esta dissertação analisa de que forma os bancos de retalho estabelecidos na Alemanha podem utilizar a prospetiva estratégica baseada em cenários para se prepararem e responderem à concorrência dos “neobancos” até 2035. Num contexto de consolidação da rede de agências e de concorrência digital crescente, o estudo combina uma revisão da literatura sobre disrupção na banca de retalho com 15 entrevistas semiestruturadas a peritos, envolvendo membros da gestão de topo dos três pilares do sistema bancário alemão. Com base nestes contributos, uma análise impacto–incerteza identifica Plataformização e Mudança de Interface e Evolução do Comportamento dos Clientes como os principais fatores críticos que moldam o futuro da banca de retalho na Alemanha.Estes dois fatores constituem os eixos de uma matriz de cenários 2×2, da qual resultam quatro futuros plausíveis: Incumbent-Led Loyalty Banking, Incumbent-Led Multi-Banking, Platform-Led Loyalty Banking e Platform-Led Multi-Banking. Para tornar estes cenários operacionais, a dissertação desenvolve um conjunto de indicadores de alerta precoce mensuráveis, que ligam cenários qualitativos a desenvolvimentos observáveis do mercado e permitem passar de uma prospetiva abstrata para decisões estratégicas concretas. Com base na perspetiva das competências dinâmicas (sense–seize–transform), o estudo traduz estes resultados em prioridades estratégicas para os bancos incumbentes. As medidas “no-regret” incluem a modernização dos sistemas de TI existentes e o reforço das capacidades de armazenamento e análise de dados, enquanto as opções específicas por cenário vão desde o reforço do papel digital do banco principal até à focalização em nichos de produto defensáveis em mercados liderados por plataformas.
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Palavras-chave
Strategic planning Strategic foresight German retail banking Neobank competition Scenario planning Planeamento estratégico Prospetiva estratégica Banca de retalho alemã Concorrência das neobancos Planeamento de cenários
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